Industrie/Négoce

Imerys engage la vente de sa division toiture pour 1 milliard d’euros

Mots clés : Industriels du BTP - Toiture

L’industriel français entre en négociations exclusives avec le fonds américain Lone Star, en vue de la cession de cette activité, fin 2018. Imerys Toiture est leader de son marché dans l’Hexagone.

Imerys va bel et bien vendre son activité toiture qui, avec 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, est leader de son marché dans l’Hexagone. Le groupe français de minéraux industriels a en effet annoncé ce jeudi 17 mai être entré en négociations exclusives avec le fonds américain Lone Star Funds pour la cession de cette division qui, outre les tuiles terre cuite, comprend aussi les accessoires et les tuiles solaires. 

La branche tuiles et toitures d’Imerys est valorisée 1 miliard d’euros, soit neuf fois son Ebitda 2017, a indiqué Imerys dans un communiqué. « L’offre de Lone Star est ferme et intégralement financée », ajoute le groupe français. La vente était jugée prioritaire par le nouveau directeur général, Conrad Keijzer, entré en fonctions le 4 mai.

 

Le groupe veut se recentrer sur les matériaux de performance et les additifs fonctionnels

 

Imerys table sur une finalisation de l’opération d’ici au quatrième trimestre de 2018, après les procédures de consultation du personnel et l’approbation des autorités réglementaires. 

Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2017. Cette division compte environ 1 000 employés et 14 usines situées en France. La cession de l’activité Toiture intervient après une « revue stratégique » du portefeuille d’activités du groupe, menée par le Conseil d’administration.

Imerys indique que cette opération va renforcer son bilan et s’inscrit dans sa « stratégie de développement dans les matériaux de performance et les additifs fonctionnels ».

 

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