Altarea détaille le montage financier pour acquérir Primonial
Cogedim, marque phare d'Altarea, promet d'augmenter les surfaces extérieures, comme ici dans son nouveau programme Air du temps à Paris. - © Cogedim

Altarea détaille le montage financier pour acquérir Primonial

Cyril Peter avec AFP |  le 18/11/2021  |  France Altarea

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Le groupe immobilier veut racheter le spécialiste de l'épargne immobilière en deux temps.

Altarea a annoncé, jeudi 18 novembre, le lancement d'une augmentation de capital de 350 M€, notamment pour financer l'acquisition de Primonial, groupe spécialisé dans l'épargne immobilière et la gestion d'actifs immobiliers. L'acquisition de Primonial pour 1,9 milliard d'euros de valeur d'entreprise avait été officialisée en juillet.

Le groupe immobilier (Cogedim, Pitch Immo...) confirme, par communiqué, son intention de racheter le groupe en deux temps : « acquisition d'un bloc de contrôle de 60 % au premier trimestre 2022 et acquisition des 40 % restants au plus tard à la fin du premier trimestre 2024 ».

 

143,75€ par action

 

L'augmentation de capital, avec maintien de droit préférentiel, se fera au prix de 143,75€ par action nouvelle, soit une décote de 19,8 % par rapport au cours de clôture de l'action mardi. L'opération doit débuter vendredi et se clôturera le 30 septembre, a précisé Altarea, ajoutant que les engagements de souscription reçus en couvraient déjà 83,6 %, soit environ 292,6 M€.

« Mon groupe familial s'est engagé à participer à hauteur d'environ 169 millions d'euros », soit environ 48 % de l'offre, a déclaré Alain Taravella, président fondateur d'Altarea, cité dans le communiqué. L'acquisition de Primonial, acteur majeur de l'épargne immobilière, « permettra de créer un leader indépendant de l'investissement et du développement immobilier en Europe », a-t-il ajouté.

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