Entreprises de BTP

L’espagnol Sacyr soulage sa dette en cédant les autoroutes Itinere

La banque américaine Citigroup va acheter la société d’autoroutes et d’infrastructures espagnole Itinere au groupe de BTP Sacyr Vallehermoso, offrant une bouffée d’oxygène à ce dernier.

Citi Infrastructure Partners s’est engagé à présenter une offre publique d’achat sur Itinere, filiale dont Sacyr détient 90,1%, au prix de 3,96 euros par action, soit 2,87 milliards d’euros pour toutes les actions. Citi récupérera aussi 5,01 milliards d’euros de dette, valorisant l’opération à 7,88 milliards d’euros.
Sacyr s’est engagé à verser sa participation en plusieurs fois et l’opération va lui permettre de « réduire considérablement sa dette », selon un communiqué. Sacyr Vallehermoso, croulant avant l’opération sous une dette de près de 19 milliards d’euros, va la réduire à 12,476 milliards d’euros.

Cette dette écrasante avait poussé Sacyr à mettre en vente sa part de 20,01% dans le pétrolier espagnol Repsol YPF. Le groupe pétrolier russe Loukoïl était intéressé par cette part, ce qui avait soulevé une tempête politique en Espagne, inquiète pour le sort d’une entreprise « stratégique » comme Repsol.
Lundi, le groupe de BTP a déclaré être toujours déterminé à vendre sa part dans Repsol.

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