BTP et conjoncture, les indicateurs de la semaine

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Recrutement : perspectives en chute libre... mais le maçon reste une denrée rare

Avec une réduction de 46,8% de ses besoins en main-d'œuvre, la construction est particulièrement frappée par la chute du nombre de projets de recrutement qui sévit en France en 2009. Les intentions d'embauche dans le secteur, mesurées par l'enquête BMO (besoins en main d'œuvre) réalisée par le Pôle emploi avec le Credoc, ne s'élèvent qu'à 88.939 personnes cette année. Ceci allant avec cela, les difficultés de recrutement fléchissent de 14,3 points mais concernent encore ... près de 60% des projets. Et les maçons qualifiés arrivent toujours en tête des dix métiers où elles culminent, tous secteurs confondus (70% des projets). "C'est toutefois la seule profession du BTP à être présente dans ce classement en 2009, ce qui témoigne de la baisse des difficultés de recrutement dans cette famille de métiers", commente le Pôle emploi qui évalue à 12.369 le nombre de maçons à recruter...En 2008, ce chiffre atteignait 31.666.
Le recul des intentions d'embauche affecte en premier lieu les ouvriers : en baisse de 71.600 unités, elles ne concernent plus que 74.242 personnes (voir ci-contre, le tableau sur les projets de recrutement par métier).
Voir aussi l'enquête sur les besoins de main d'œuvre (par bassin d'emploi et par métier).

Commentaire : Publiée tout récemment, cette enquête a été réalisée en octobre-novembre 2008. Au moment où le marché connaissait un coup d'arrêt sans précédent.

Commande publique : les équipements de culture et loisirs en baisse d'un tiers

La construction de bâtiments publics a atteint début 2009 un niveau annuel inférieur à six millions de mètres carrés (cumul sur 12 mois). La tendance est soulignée par l'indicateur de l'institut I+C publié le 24 avril dans "Le Moniteur". Tous les compartiments enregistrent cette orientation, commente I+C, mais ce sont actuellement les équipements destinés à la culture et aux loisirs qui sont les plus délaissés (-33% sur 12 mois). Seuls quelques segments comme ceux de l'enseignement ou du secteur santé résistent un peu mieux.

Vols sur les chantiers : - 14% en mars

La crise aurait-elle du bon ? Le nombre de vols sur les chantiers était inférieur de 14% en mars 2009 à son niveau de mars 2008 (1.349 contre 1.575), selon le dernier bulletin mensuel de l'Observatoire national de la délinquance, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Sur un an, le recul est plus faible (-2%) avec 16.891 vols dénombrés (contre 17.262 entre avril 2007 et mars 2008).

Commentaire : En février 2007, la FFB estimait que les vols en tous genres (matériaux, métaux, outillage, carburant...) avaient coûté 1,5 milliard aux entreprises l'année précédente.

Bâtiment : de moins en moins d'artisans travaillent pour les collectivités locales

Au premier trimestre 2009, 21% des entreprises artisanales du bâtiment travaillaient pour le compte des collectivités locales...C'est un tout petit peu mieux qu'au quatrième trimestre 2008 (20%) mais nettement moins bien qu'au début 2008 (32%). Il est vrai que ce niveau n'avait pas été atteint depuis le premier trimestre 2002. (Source Capeb/ I + C)

Bâtiment : le moral s'effrite ... comme les carnets de commandes

La conjoncture se dégrade en avril dans le bâtiment selon les entrepreneurs interrogés par l'Insee. L'indicateur synthétique des affaires, qui s'était légèrement redressé en mars, a rebaissé de quatre points ce mois-ci. Les chefs d'entreprises estiment que la contraction de l'activité passée s'est aggravée et que cette tendance se poursuivra ces prochains mois. Sceptique sur l'avenir de l'entretien-rénovation, le second œuvre se montre plus pessimiste qu'hier. Les carnets de commandes s'effritent à 5,4 mois, à comparer à 6,9 mois il y a un an. Toutefois, depuis décembre, on peut noter une certaine stabilité dans le second œuvre (autour de cinq mois).
Ceci expliquant cela, le taux d'utilisation des capacités de production baisse et les difficultés de recrutement reculent, tout en restant à 52% (79% il y a un an). Deux choses à noter : les entrepreneurs sont un peu moins nombreux à prévoir une baisse de leurs prix ; à l'inverse, ils sont plus nombreux à juger difficile la situation de leur trésorerie (notamment dans le gros œuvre) ... notamment parce que les délais de paiement de la clientèle s'allongent.

Les artisans moins moroses

La tonalité est légèrement différente chez les artisans : interrogés eux aussi en avril par l'Insee, ils estiment que "le climat conjoncturel s'est légèrement amélioré". A leurs yeux, la baisse de l'activité s'est modérée, tant dans le gros œuvre que dans le second œuvre. Cette moindre chute est ressentie dans l'entretien du logement, essentiellement, la morosité s'aggravant au contraire dans la construction neuve. Le regard des artisans sur l'avenir est dans la même veine : le recul de l'activité se poursuivrait au même rythme au deuxième trimestre qu'au premier.
La contraction de l'emploi s'est accentuée et elle continuera de le faire. Du coup, les difficultés de recrutement sont moins fortes, même si elles touchent encore une entreprise sur trois. La formation d'apprentis est en timide hausse (43% contre 41% en janvier). A noter aussi que l'opinion qu'ont les artisans sur leur trésorerie est un peu moins mauvaise. Idem sur les délais de paiement.

Les créations d'entreprises marquent le pas dans la construction

Le nombre de créations d'entreprises a marqué le pas en mars dans la construction, malgré le "dopage" provoqué depuis janvier par l'intégration des auto-entreprises dans les statistiques. Selon l'Insee, 6.307 entreprises ont en effet été créées dans le secteur contre 6.356 en février. Sur trois mois, les créations restent en hausse de 8,2% mais sur un an, elles affichent un retrait de 2,2%.
Elles sont en revanche en hausse dans les activités immobilières pour le deuxième mois consécutif, avec 1.349 entreprises contre 1.301 en février. Mais, comparées au premier trimestre 2008 au cours duquel elles étaient exceptionnellement élevées, les créations d'entreprises s'inscrivent en retrait de 12,5% et de 4,5% sur douze mois.
Ces chiffres sont corrigés des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables.

Commentaire : La Capeb comme la FFB sont vent debout contre le nouveau statut de l'auto-entrepreneur. Après une réunion avec l'UPA, l'APCM et la Capeb, Hervé Novelli vient d'ailleurs d'accepter la création d'un groupe de travail sur ce sujet. Ses travaux doivent débuter avant la fin avril.

Croissance : le gouvernement prend acte de la dégradation de la conjoncture mondiale

Si l'on en croit le FMI, le produit intérieur brut (PIB) de la France devrait se contracter de 3% en 2009. Jusqu'ici, il tablait sur un recul de 1,9%. Mais en 2010, il prévoit un rebond de 0,4%. De son côté, le premier ministre François Fillon prend acte de l'impact de la crise mondial et juge "probable" un recul du PIB de 2,5%. Soit un point de moins que la prévision officielle de 1,5%.

L'INDICATEUR INTERNATIONAL QU'IL FAUT CONNAITRE

Acier : la Chine dans le rouge pour la première fois en mars

La production chinoise d'acier a basculé pour la première fois dans le rouge en mars, accusant une légère baisse de 0,3%, selon la World Steel Association. Toutefois, elle reste positive sur le trimestre (+ 1,4%). La France, pour sa part, a fait moins mal que l'Europe mais pire que le monde : alors que la production mondiale reculait de 23,5% en mars comparée au même mois de l'année précédente (à 91,7 millions de tonnes), la production tricolore chutait de 36,7%, à 1,05 million de tonnes. Dans les 27 pays de l'Union européenne, la dégringolade était de 45,3% à 10,3 millions. Pour le premier trimestre, les reculs sont respectivement de 22,8% (monde) 39,7% (France) et 43,8% (Europe). (Source : Fédération française de l'acier)

La phrase de la semaine

"Même dans le cas d'une reprise molle, le BTP tirera son épingle du jeu car il y aura toujours une part d'entretien des infrastructures à réaliser."
Xavier Timbeau, directeur du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)
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Projets de recrutement par métier (Source : Enquête BMO, Pôle emploi/Credoc)